Страховые премии по отраслям и классам

1 944 млрд ₸

Страховые премии — всего

25 организаций

1 022,8 млрд ₸

ДЛС — Доброволь. личное

▲ 52,6% рынка

611,4 млрд ₸

ДИС — Доброволь. имущ.

31,5% рынка

309,8 млрд ₸

ОС — Обязательное

15,9% рынка

521,7 млрд ₸

Пенсионное аннуитетное

▲ крупнейший класс

312,4 млрд ₸

Страхование имущества

▲ 1-й класс ДИС

154,9 млрд ₸

Работника от НС (ОС)

▲ 1-й класс ОС

120,5 млрд ₸

От несчастных случаев

3-й класс ДЛС

Структура рынка по отраслям

Соотношение ДЛС, ДИС и ОС · крупнейшие классы страхования

Доля отраслей в совокупных премиях (млрд тенге)

Топ-12 крупнейших классов страхования (млрд тенге)

Сравнение отраслей — доли в премиях

◆ ДЛС — ДОБРОВОЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ

1 022,8

млрд тенге · 52,6% рынка

Пенсионное аннуитетное521,7 (51,0%)

Страхование жизни290,0 (28,4%)

От несчастных случаев120,5 (11,8%)

На случай болезни82,3 (8,0%)

■ ДИС — ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ

611,4

млрд тенге · 31,5% рынка

Страхование имущества312,4 (51,1%)

Автотранспорт (КАСКО)100,7 (16,5%)

Гр.-прав. ответственность86,0 (14,1%)

Финансовые убытки38,8 (6,3%)

● ОС — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

309,8

млрд тенге · 15,9% рынка

Работника от НС154,9 (50,0%)

ОСАГО (ГПО авто)136,8 (44,2%)

Туриста8,6 (2,8%)

Экологическое5,0 (1,6%)

Структурный анализ по классам

Все классы страхования — удельный вес в рынке (% от 1 944 млрд тенге)

1 022,8 млрд ₸

ДЛС — итого

52,6% совокупного рынка

521,7 млрд ₸

Пенсионное аннуитетное

51,0% ДЛС · 26,8% рынка

290,0 млрд ₸

Страхование жизни

28,4% ДЛС

120,5 млрд ₸

От несчастных случаев

11,8% ДЛС

82,3 млрд ₸

На случай болезни

8,0% ДЛС

6,8 млрд ₸

Аннуитетное страхование

0,7% ДЛС

Классы ДЛС — структура и объём

Доля классов в ДЛС (1 022,8 млрд тенге)

Объём классов ДЛС (млрд тенге)

Топ участников по классам ДЛС

Nomad Life (296,9 млрд) и Халык-Life (229,2 млрд) — доминируют в пенсионном аннуитетном

Пенсионное аннуитетное — по компаниям (млрд тенге)

Страхование жизни — по компаниям (млрд тенге)

НС (несчастные случаи) — по компаниям (млрд тенге)

На случай болезни — по компаниям (млрд тенге)

Таблица — ДЛС по всем компаниям

#	Компания	Жизнь	Пенс.аннуит.	Аннуитетное	НС	Болезни	Туризм	ДЛС итого	Доля ДЛС

611,4 млрд ₸

ДИС — итого

31,5% совокупного рынка

312,4 млрд ₸

Страхование имущества

51,1% ДИС · крупнейший

100,7 млрд ₸

Автотранспорт (КАСКО)

16,5% ДИС

86,0 млрд ₸

Гр.-прав. ответственность

14,1% ДИС

38,8 млрд ₸

Финансовые убытки

6,3% ДИС

20,3 млрд ₸

Грузы

3,3% ДИС

Классы ДИС — структура и объём

Доля классов в ДИС (611,4 млрд тенге)

Объём классов ДИС (млрд тенге)

Лидеры по ключевым классам ДИС

Страхование имущества — топ компании (млрд тенге)

Автотранспорт (КАСКО) — топ компании (млрд тенге)

Гр.-прав. ответственность — топ компании (млрд тенге)

Финансовые убытки — топ компании (млрд тенге)

Таблица — ДИС по всем компаниям

#	Компания	Имущество	Авто	Гр-пр.отв	Фин.убытки	Грузы	Проф.отв	Авиация	Водный	Прочее	ДИС итого	Доля ДИС

309,8 млрд ₸

ОС — итого

15,9% совокупного рынка

154,9 млрд ₸

Работника от НС

50,0% ОС · крупнейший

136,8 млрд ₸

ОСАГО (ГПО авто)

44,2% ОС

8,6 млрд ₸

Туриста

2,8% ОС

5,0 млрд ₸

Экологическое

1,6% ОС

3,5 млрд ₸

ГПО перевозчика

1,1% ОС

Классы ОС — структура

Доля классов в ОС (309,8 млрд тенге)

Объём классов ОС (млрд тенге)

Распределение ОС по компаниям

Работника от НС — топ участников (млрд тенге)

ОСАГО — топ участников (млрд тенге)

Таблица — ОС по всем компаниям

#	Компания	Раб.от НС	ОСАГО	ГПО перев.	Туриста	Экологич.	ГПО опасн.	Прочее ОС	ОС итого	Доля ОС

Сводный рейтинг — все 25 компаний

Сортировка по совокупным премиям · цвет показывает специализацию компании

Структура премий по отраслям на компанию (млрд тенге) · синий=ДЛС · оранж=ДИС · зел=ОС

Специализация компаний

Доля ДЛС в портфеле компании (%)

Доля ДИС в портфеле компании (%)

Полная сводная таблица — все компании

#	Компания	Тип	ДЛС	% ДЛС	ДИС	% ДИС	ОС	% ОС	Всего	% рынка

Тепловая матрица показывает активность каждой компании в каждом классе страхования. Чем темнее ячейка — тем больше объём премий. Пустые ячейки = компания не работает в данном классе.

Матрица: компания × класс страхования

8 аналитических выводов по классам

👑

Пенсионное аннуитетное — доминирует рынок

521,7 млрд тенге (26,8% всего рынка) — крупнейший единственный класс. Это пенсионные аннуитеты из ЕНПФ. Nomad Life собирает 203,4 млрд, Халык-Life — 100,7 млрд. Класс формирует всю структуру КЖС-сектора.

🏗️

Имущество — крупнейший класс ДИС

312,4 млрд тенге (51,1% ДИС). СК Евразия (133,2 млрд) и Халык (93,0 млрд) вместе занимают 72,4% класса. Корпоративное страхование промышленных объектов, нефтяные активы — основа портфеля.

🚗

КАСКО и ОСАГО вместе — 237,5 млрд

КАСКО (100,7 млрд) + ОСАГО (136,8 млрд) = 237,5 млрд тенге (12,2% всего рынка). Автострахование — крупнейший розничный сегмент. ОСАГО контролируют Nomad Life (38,3 млрд) и Халык (36,3 млрд).

👷

Работника от НС — половина всего ОС

154,9 млрд тенге = 50% обязательного страхования. Обязательное страхование работников от несчастных случаев. Freedom Life (10,2 млрд), Nomad Life (38,3 млрд) и Халык-Life (24,8 млрд) — главные участники.

💊

Здоровье растёт — 82,3 млрд

Страхование на случай болезни: 82,3 млрд тенге (8% ДЛС). ИНТЕРТИЧ специализируется на ЗиМС (11 млрд). Alatau City Garant (3,6 млрд) — активный участник. ДМС становится значимым сегментом.

📦

Гр.-прав. ответственность — 86,0 млрд

86 млрд тенге (14% ДИС) — страхование ГПО. СК Евразия (9,4 млрд), НОМАД (18,2 млрд), Казахмыс (5,1 млрд) — ключевые игроки. Корпоративная ответственность в нефтяном и горнодобывающем секторах.

✈️

Авиация и финансовые риски — нишевые

Авиация: 15,0 млрд — СК Евразия и Сентрас. Финансовые убытки: 38,8 млрд — НОМАД (12,7 млрд) и Казахмыс (10,3 млрд). Нишевые корпоративные риски с концентрацией у 2–3 специализированных игроков.

🔄

КЖС-компании почти нет в ДИС

КЖС-компании (10 организаций) практически не работают в ДИС — их специализация исключительно ДЛС и ОС (аннуитеты + работника от НС). Чёткое разделение рынка: КЖС = личное, КОС = имущественное.

Страховые премии по отраслями классам страхования

Страховые премии по отраслям
и классам страхования