Страховой рынок Грузии включает 19 действующих страховщиков с совокупными валовыми страховыми премиями ₾1 259,4 млн (~473 млн USD) в 2024 году. Рынок умеренно концентрирован — три лидера (GPI Holding, TBC Insurance, Aldagi) совокупно контролируют 49,5% всех премий. Медицинское страхование остаётся крупнейшим сегментом (42,4%), автострахование (КАСКО + ОСАГО) составляет 26,8%.
📌 Главное: Страховой рынок Грузии составил ₾1,26 млрд брутто-премий в 2024 году. GPI Holding лидирует с ₾218,7 млн (17,4%), за ним — TBC Insurance (₾212,0 млн, 16,8%) и Aldagi (₾192,5 млн, 15,3%). Три компании совместно контролируют почти половину рынка. Медицинское страхование доминирует с долей 42,4%, отражая высокий спрос на медицинское покрытие. Автострахование (КАСКО + ОСАГО) занимает 26,8%.
Доходы страхового рынка Грузии преимущественно формируются медицинским страхованием (42,4%), далее следуют автоКАСКО (20,3%) и имущественное страхование (10,5%). Страхование жизни с долей 8,7% остаётся значимым, но недостаточно развитым по сравнению с региональными аналогами. Автострахование ОСАГО обеспечивает стабильный высокообъёмный бизнес.
| # | Вид страхования | Брутто (₾ млн) | Доля рынка |
|---|
📊 Структурные наблюдения:
• Доминирование медстрахования: Доля 42,4% — необычно высокая концентрация относительно региональных аналогов; обусловлена обязательными корпоративными программами ДМС и низкой развитостью других видов
• Сила автострахования: КАСКО + ОСАГО (26,8%) отражают рост автопарка и усиление требований обязательного ОСАГО
• Недопроникновение страхования жизни: 8,7% — ниже регионального уровня, значительный потенциал роста
• Слабость имущественного страхования: 10,5% — ниже потенциала с учётом сейсмических рисков и растущего рынка недвижимости
По состоянию на декабрь 2024 года страховой рынок Грузии представлен 19 лицензированными страховыми компаниями. ТОП-3 страховщика (GPI Holding, TBC Insurance, Aldagi) совокупно занимают 49,5% рынка; ТОП-7 контролируют около 79%. Рынок характеризуется умеренной концентрацией с индексом Херфиндаля–Хиршмана (HHI) около 850–900.
| # | Компания | Брутто-премии (₾ млн) | Доля рынка | Перестрахование (₾ млн) | Нетто-премии (₾ млн) | Коэф. удержания | Выдано полисов | В силе на 31.12 |
|---|
🏢 Концентрация рынка: GPI Holding (₾218,7 млн) опережает TBC Insurance (₾212,0 млн) с небольшим отрывом. Aldagi (₾192,5 млн) замыкает первую тройку. Следующий кластер — Imedi L, ARDI, IRAO — формирует второй эшелон с долями 8–9% каждый. Восемь компаний с долей менее 3% совокупно представляют лишь 12,3% рынка, что свидетельствует об умеренном давлении консолидации на малых игроков.
Совокупные выплаченные убытки составили ₾762 млн брутто (₾535 млн нетто) в 2024 году. BB Insurance демонстрирует аномально высокий показатель брутто-убытков (₾114,5 млн) при премиях ₾36,1 млн — это отражает высокую долю перестрахования (90%) и специализацию на принятом перестраховании. Нетто-убыточность по рынку — 56,3%, что указывает на адекватную прибыльность андеррайтинга.
| # | Компания | Убытки брутто (₾ млн) | Убытки нетто (₾ млн) | Премии брутто (₾ млн) | Убыточность (брутто) | Убыточность (нетто) |
|---|
⚠️ Ключевые наблюдения по убыткам:
• Аномалия BB Insurance: Убыточность 317% (брутто) объясняется специализацией на входящем перестраховании — брутто-убытки включают перестраховочную книгу, не сопоставимую с прямым страхованием
• Imedi L: Высокий уровень убыточности (63,2% брутто) обусловлен выплатами по медицинскому страхованию
• Нетто-убыточность рынка: Без учёта BB Insurance — около 52–55% — комфортный уровень прибыльности
• ARDI и IRAO: Оба показывают хорошо управляемые комбинированные показатели, несмотря на значительную долю медицинского страхования
Страховой рынок Грузии передал в перестрахование ₾310,3 млн (24,6% от брутто-премий) в 2024 году. Стратегия перестрахования существенно различается по компаниям — от почти нулевого уровня цессии (Imedi L: 0,9%) до очень высоких показателей (BB Insurance: 77,9%, GPI Holding: 51,5%). Высокие коэффициенты перестрахования, как правило, свидетельствуют о специализированных рисках или стратегии защиты от крупных/редких убытков.
| # | Компания | Брутто (₾ млн) | Передано (₾ млн) | Нетто (₾ млн) | Коэф. цессии | Коэф. удержания |
|---|
♻️ Ключевые выводы по перестрахованию:
• Удержание рынка 75,4%: Грузия удерживает 3 из 4 лари премий внутри страны — здоровый баланс
• GPI Holding высокая цессия (51,5%): Отражает крупный портфель медицинского страхования, требующий международной перестраховочной поддержки
• Imedi L низкая цессия (0,9%): Практически полное нетто-удержание по медицинскому и страхованию жизни
• BB Insurance (77,9%): Бизнес-модель специализированного перестраховщика — принятие и ретроцессия специальных рисков
• Aldagi (26,9%): Сбалансированный подход с перестрахованием имущественных и автомобильных рисков
Первичный источник: Служба государственного надзора за страховой деятельностью Грузии (ISSSG) — Статистика страхового рынка 2024 (полный год, 1 января – 31 декабря 2024 г.)
Файл: Insurance_Market_Statistics_2024.xlsx — проанализированы листы: Страховые премии, Выплаченные убытки, Заработанные премии, Количество полисов, Понесённые убытки, Статистика перестрахования
Валюта: Грузинский лари (GEL / ₾) · Все показатели брутто, если не указано иное · Компании: 19 лицензированных страховщиков по состоянию на декабрь 2024 г.
Примечание: Данные BB Insurance отражают преимущественно бизнес принятого перестрахования — брутто-показатели не сопоставимы напрямую с прямыми страховщиками